Unternehmensnachfolge mit Ihrer persönlichen „LifeMap“

Wer heute schon an die Herausforderungen von morgen denkt, kann rechtzeitig die Weichen stellen und damit überraschende Situationen vermeiden. Gemeinsam mit Ihnen richten wir den Blick auf die für Sie wesentlichen Zusammenhänge und erarbeiten mit Ihnen gemeinsam ein Konzept für die sichere Übertragung Ihrer Vermögenswerte zum richtigen Zeitpunkt.

Unser Beratungskonzept „LifeMap“ ermöglicht Ihnen einen konzeptionellen Vorsorge- und Vermögensaufbau und unterstützt Sie und Ihre Familie langfristig bei der Absicherung von Risiken.

Ihre Vermögens-, Vorsorge- und Risikosituation wird objektiv analysiert und bewertet und anhand Ihrer Bedürfnisse weiterentwickelt. Außerdem wird Ihre Generationen- oder Unternehmensnachfolgeplanung betrachtet.

Im Rahmen der Beratung erhalten Sie von uns Ihren persönlichen Vorsorgeplaner „LifeMap“. Dieser bietet auf der einen Seite eine Dokumentationsstruktur mit einem gesonderten Ablageregister z.B.

  • für Versicherungsverträge,
  • Kontoübersichten,
  • Testament, Erb- oder Ehevertrag.

Auf der anderen Seite enthält er gut gegliederte Kurzinformationen über die Themen Vermögens-, Risiko-, Vorsorge- und Generationenplanung.

Ihr Nutzen

  • Dokumentation wichtiger Unterlagen
  • Klare Struktur
  • Information über die Themen Vermögens-, Vorsorge-, Risiko- und Generationenplanung
  • Schnell und auf einen Griff ist es auch für Familienangehörige möglich, den aktuellen Stand z.B. der Vorsorge- oder Vermögensplanung zu überprüfen
  • Dynamisches Konzept, weil Veränderungen in Ihrem Leben berücksichtigt werden können
  • Neutrale Beratung durch Ihren Steuerberater

Weitere Informationen zu unseren Beratungsangeboten sind auch in der Kanzlei erhältlich – wir freuen uns auf Ihren Besuch.